Voland ve Yandaşları Seti (2 kitaptan: Bulgakov'un "Usta ile Margarita" ve Ballester'in "Don Juan"). Her bahar dolunayda şair Bezdomny'yi, her şeyin başladığı Patrijarşiye Bankında bir şey çeker. Diğer kahraman — Pontius Pilate'nin savcısı — ise iki bin yıldır ay ışığı yolunu ve kendi sanıklarını görmeye zorlanmaktadır... Ve bu "bir şey", anılardan daha fazlasıdır. Romanın olaylarına katılanların içinde edindikleri bir şeydir. Okuyucu da böyle bir katılımcı olur ve belki de en sıra dışı deneyimi yaşar. Bu yüzden "Usta ile Margarita" sadece hafızada kalmaz. "Don Juan" mistifikasyon romanıdır. Goethe'nin "Faust", Bulgakov'un "Usta ile Margarita", Fowles'un "Büyücü" ve Don Juan efsanelerinin varyasyonlarının yankıları duyulur içinde. Asla yabancılarla konuşmayın. Hele hele Don Juan'ın uşağı Leporello olarak tanıtıyorlarsa ve şeytani kökenlerine ima yapıyorlarsa. Bu andan itibaren kahramanın bilinci 20. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında dengede kalır. Ve tüm bunlar Don Juan yüzündendir. Aşkına kör olmuş bir kız ona ateş eder, fakat ünlü baştan çıkarıcı lanetlidir, ölememektedir. Fakat ruhu kahramanın bedeninde zaman zaman varlık bulabilir. Takıntının etkisi altında roman içinde roman doğar ve olay örgüsü iki gerçeklik düzeyine ayrılır. Birinde kahraman tuzaktan kurtulmaya ve Don Juan'ın büyüsüne kapılmış kızı kazanmaya çalışır. Diğerinde Don Juan keşiş olmaktan neredeyse dönmesini ve Komutan'ı neden öldürdüğünü anlatır.