Gökyüzü altında huzursuzluk var: Kuzey Zhou, Kuzey Qi ve Güney Chen, yaklaşık iki yüz yıldır parçalanmış olan ülkeyi birleştirme hakkı için mücadele ediyor. Türkler Orta Ovaları kuşatıyor, Budizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm takipçileri anlaşamaz halde, ünlü dövüş sanatları ustaları büyük simyager Tao Hongjing'in eserini arıyor; bu eser eşi görülmemiş yüksekliklere ulaşmayı sağlayacak. Bu kargaşada, kirli yolun usta ismi, Saf Ay Okulu'nun başı Yan Ushi cezaevinden çıkar ve gökyüzünü ve yeri sarsmaya hazırdır. Tesadüfen, yeni Xuan Du Dağı rektörü ve ender bulunan doğruluk timsali olan Shen Qiao'yu bulur. Yaralı adama merhamet gösteren Yan Ushi, Shen Qiao'yu siyasi oyunlarında kullanmayı ya da onun gücünü artıracak rakip olarak yetiştirmeyi planlar. Shen Qiao ise yalnızca hafızasını değil, hayatındaki tüm dayanaklarını da kaybetmiştir — kördür, dostları tarafından ihanete uğramış ve aydınların gücüne güvenemez. Yan Ushi'nin yardımını da reddedemez...