Nagasaki. Japonya'da yabancıların yaşamalarına izin verilen tek şehir. Ancak Japonların, Avrupa "barbarları" olan Hollandalı tüccarlar ve denizcilerle kişisel temas kurmaları kesinlikle yasaktır. Bu, Tokugawa şogunlarının dönemine ait bir yasadır. Yasağı ihlal eden kişi devlet ihanetinden suçlanır ve utanç verici bir idama mahkum edilir. Ancak, kötü niyetli kişilerin oyunları nedeniyle Nagasaki'de onurlu bir sürgünde bulunan şogun soruşturmacısı (özellikle önemli işler için) Sano Ishiro, umutsuzca "barbarlar"la konuşmak istemektedir. Çünkü sadece onun gücü, kanlı bir suçu ortaya çıkarıp, iki gün içinde Hollandalılara götürülmezse, kendi yurttaşlarından birinin katilinin… başını getirmelerini isteyen Hollandalıların başlatmaya hazırlandığı savaşı önleyebilir.