Zera — Kalpsiz. Ölümsüz ve sonsuza dek genç olan bir kukla, orman cadısı Noktürn'ün elinde. Özgürlüğe susamış, ancak kalbi sihirli bir kaptan korunan efendisine boyun eğmek zorunda. Bir gün cadı bir teklif sunar: Zera'nın kalbi karşılığında prensin kalbi. Ancak eğer başaramazsa ve esir düşerse, Noktürn sırlarını korumak için onu yok edecektir. Vârisi prens Lucien d'Malvēin, herkesin önünde eğildiği kraliyet sarayından nefret eder. Kimse ona meydan okumaya cesaret edemez — ta ki saraya Leydi Zera gelene kadar. Zarif bir aristokrat gibi görünmeyen, lafını sakınmayan, gelenekleri umursamayan ve onun hayatını sürekli zorlaştıran biridir. Şimdi prensin onuru tehlikededir ve Lucien Zera'nın zayıf noktasını bulana kadar rahat etmeyecektir. Kaybedecek bir şeyi olmayanla her şeye sahip olanın arasında bir kedi-fare oyunu. Kazanan kaybedenin kalbini alacak. Kelimenin tam anlamıyla.