Yıllar önce Arya Hekate ve cadı kardeşleri ölümsüzlerin şehri Haven-Falls'ı terk ettiler ama şimdi Arya'nın kayıp ikizini bulmak için geri dönme zamanı geldi. Kısa süre sonra çocukluk şehirlerinde her şeyin eskisi gibi olmadığını keşfediyorlar: Haven-Falls'ta kendini kral ilan eden, bencil, acımasız ve sinir bozucu derecede yakışıklı Nox var. Birbirlerine bir kez bakmalarıyla hava gerilimle doldu.Arya'nın içinde bir şey uyandı ve şimdi onun ateşli öpücükleri ile yakıcı kucaklamalarını obsesif bir şekilde arzuluyor. Ve görünüşe göre Nox da genç cadıya hayır diyemiyor. Ama ikisinin de Haven-Falls'ta kendi hedefleri var ve aniden ortaya çıkan bu tutku her ikisinin isteklerinin gerçekleşmesini tehlikeye atabilir. Nox geçmişin anılarını bırakabilecek mi ve Arya'yı yok edecek intikam arzusunu dizginleyebilecek mi? Ve küçük cadı ailelerini beş yüz yıldan fazla süredir dokuz krallıkta yükselen savaştan koruyabilecek mi?