Yıl 3326. Birliği kuranlardan Nigel Sheldon'ı, kendini Galaksinin çekirdeğinde bulunan ve tüm canlıların varlığını tehdit eden Gizemli Boşluk'un bekçileri olarak atayan rayeliler ırkından bir temsilci ziyaret eder. Rayeliler, Nigel'ı Boşluk'a ulaşmak için çaresiz bir girişimde bulunmaya ikna ederler. İçeri girdiğinde Nigel, insanların Boşluk'a sürüklenen tek yaşam formu olmadığını keşfeder; burada fizik yasaları biraz farklıdır ve sihirle ayırt edilemeyen zihinsel yetenekler sıradandır. Oraya tuzağa düşen insanlar, yabancı biyolojik taklitçi türlerle mücadele eder. Padançılar zeki olmalarına rağmen acımasız katiller gibi hareket ederler. Ancak bu yabancılar, Boşluk tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasının anahtarı olabilir — tabi Nigel onların sırrını çözebilirse. Padançılar insanlara acımasızca saldırırken ve zayıf insan toplumu iç savaşta farklı kamplara bölünmüşken, Nigel, kurtarmaya geldiği insanların onu öldürmeden önce padançıların sırlarını açığa çıkarmalıdır.