On beş yaşındaki Dimka, iyi bir oğul ve örnek bir öğrencidir. Okulda beş alır ve sınıf arkadaşlarının alaylarına sabırla katlanır, evde ise ebeveynlerinin isteği üzerine küçük kız kardeşine bakar. Kız kardeşi gece canlanan oyuncaklar ve uçan dişli balıklar hakkında hikayeler anlatmaya başladığında, Dimka bunları sadece hayal olarak kabul eder. Ta ki kendisi onları görmeye başlayana kadar — bahçede pusuda bekleyen, pencerelere bakan canavarları. Böylece mümkün olan her şeyin gerçekleştiği Oyuna dahil olur: Canavarları öldüren korkusuz bir savaşçı bile olabilir. Bir gün Oyunda Ada adlı kuş kızla tanışır. Ada'nın yüzünü hafifçe hatırlar — onun okulunda okumuş ve sonra kaybolmuştur. Oyun, zararsız bir illüzyon değildir. Tüm şehri örmektedir... Ve canavarlar çok da gerçek.