En uzun gecede gökyüzü binlerce renkli ışıkla yanar ve batıdan doğuya doğru hava hayaletleri-koşan hayvanlar geçer. Bir gün — eğer yeterince cesursan — Geceyarısı'ndan kutsama istersin ve onlarla birlikte koşarak kendi hayvanını ve kaderini kuyruğundan yakalamaya çalışırsın. Böylece Kessa iki ruhlu oldu. Tek sorun: yakaladığı kaderden hiç hoşlanmadı. Ve aslında ona Geceyarısı tarafından belirlenen gerçek eş de hoşuna gitmedi. Altı yıldır başka bir yol bulmaya çalışıyor. Ogitz adlı şehirde yerleşip akşam okuluna devam ediyor, bir artefaktor çıraklığı yapıyor ve bir gün kendi dükkanını açmayı hayal ediyor. Ama Kessa garip ve hatta acımasız olayların tam ortasında bulduğunda kendine şu soruyu sormak zorunda kalıyor: Kader, onu reddedenlere de merhamet eder mi ve sana takdir edilen şeyden kaçabilir misin?