İngiliz yazar Diana W. Jones'un kitapları o kadar canlı ki, adeta ekrana uyarlanmak istiyor. Onun bestseller'ı "Yürüyen Şato" için, Japonya'da gişe rekorları kıran animasyon filmi ünlü yönetmen Hayao Miyazaki ("Ruhların Kaçışı"), Venedik Festivali'nin en büyük ödülü olan "Altın Aslan"'ı almıştır. Saray büyücüsü William Norland'ın evinde mekan ve zaman kendi sihirli kanunlarına göre işler. Tek kapı her yere açılır - yatak odalarına, mutfağa, dağ mağaralarına, geçmişe ve kraliyet kütüphanesine. Büyücünün genç akrabası Charmaine, istemeyerek karakterli evin nasıl işlediğini anlamak zorunda kalır ve kendini saray entrikalarının ortasında bulur. İyi kalpli kral ve kızı, krallığın neden çöktüğünü anlayıp kayıp Elfik Hediye'yi bulmaya çalışırken, tanıdık olan ve "Yürüyen Şato" ile "Havalı Şato" kitaplarında adı geçen güçlü büyücü Sophie'yi yardım için çağırırlar. Sophie, saraya ateşli demon Calcifer ve iki sevimli küçük oğlan çocuğuyla gelir; biri oğulları Morgan, diğeri ise herkesi şaşırtacak sürpriz hazırlar…