1601 yılı. Kraliçe I. Elizabeth vâris bırakmadan ölür. Tahtın başlıca adayı İskoçya Kralı VI. James'tir, ancak bir sorun vardır. Kraliçenin casusları — uzun dini savaşlarla sertleşmiş — James'in göründüğü kişi olmadığından endişelidir. Protestanlığa sadık olduğunu iddia eder, fakat gizlice Katolik olabileceği düşünüldüğünde kırk yıllık acılar boşuna olacaktır ve bu da yeni bir kan dökülmesine yol açabilir. Zaman daralırken Londra neredeyse imkânsız bir soruyla karşılaşır: James'in gerçekte neye inandığını nasıl test ederler? O zaman kraliçenin casusu Jeffrey Bellock, geleceğin kralının ruhuna nüfuz etmenin bir yolunu bulur. Kendi memleketinde entrikaların kurbanı olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan son diplomatik elçilik sırasında İngiltere'ye bırakılmış Müslüman hekim Mahmud Ezzedin'i işe alır. Ezzedin, bu soğuk ve yağmurlu adada bir yabancıdır. Yerel anlaşmazlıklar onu ilgilendirmez ve eşi ile oğlunun yanına, evine dönmek için her şeyi yapacaktır.