Severn Kralı Argentayn kötü bir şöhretle çevrilidir: tahttan gasp etti, doğrudan varislerini yok etti, muhaliflere merhamet göstermiyor. Dük Kiskaddon krala karşı çıkmaya karar verdi ve kaybetti. Şimdi Dük Kiskaddon, küçük oğlu Owen'ı rehin olarak kraliyet sarayına göndermek zorunda. Oğlunun hayatı babasının sadakatine bağlıdır. Severn'ın her yerdeki casuslarından kaçmaya ve dost bulmaya çalışırken, Owen sarayda hayatta kalmayı öğrenir. Ancak babasının suçunu kanıtlayan yeni deliller ortaya çıktığında ve Owen'ın hayatı da tehdit altına girdiğinde, Owen'ın başka seçeneği kalmaz; kralın hoşnutluğunu kazanmak – ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir yöntemle. Ve Owen'a neredeyse umutsuz işi için sadece bir kişi yardım edebilir: sarayda gizlenen ve hayat, ölüm ve kader üzerinde gerçek güce sahip gizemli kadın.