1950'lerin başı. Kislovodsk yakınlarındaki bir sanatoryumda görme engelli saksafoncu Prokhor Glukhov sahnede performans sırasında ölür. Burada tatilde bulunan Pskov'dan operasyon şefi yüzbaşı Pavel Zverev bunun bir cinayet olduğunu şüphelenir. Yerel dedektiflerin yönetimini üstlenir ve soruşturmayı başlatır. Ölüme sebep olanın saksafonun zehirlenmiş ağızlığı olduğu ortaya çıkar. Yüzbaşı Prokhor'un biyografisini inceler: zor çocukluk, savaş, yeraltı hareketlerinde yer alma... Şüpheli bir şey yok. Kör müzisyeni kim öldürmek ister? Kısa süre sonra gerçekleşen yeni bir suç durumu daha karmaşık hale getirir... Sovyet tarihinin en parlak dönemlerinden biri olan savaş sonrası döneme dönme imkanı. Gerçek insanlar, gerçek suç vakaları, sürükleyici olaylar. "Buluşma Yeri Değiştirilmez" filminin ikonik karakterlerine benzeyen figürler. Zamanın ruhu, birçok ailede hassas bir şekilde korunuyor. Sovyet milisinin günlük işinin alışılmadık ve gerçekçi bir şekilde gösterimi.