Egest'teki savaştan sonra Sugutor, Pradd ve Rus Engizisyon tarafından yakalandı. Güçsüz, ölmek üzere olan nekromans elflar tarafından Kraliçe Weide'nin koruyucusuna kadar taşındı ve Kader Zirvesi'ne ulaştı. Burada yalnızlık sınavı başlıyor. Sphairat adındaki koruyucu ejderha ile uzun bir sohbetten sonra Fess, Batı Karanlığının uzantılarına doğru yola çıkar. Büyük Sallador Çölü'nde bir korkunç sırrı daha öğrenir... Bu arada Clara Hummel, kendi birliği ve Eyvial büyücüleri Megana ve Aneto ile Yıkıcı'yı yakalamaya çalışıyor ama her seferinde neredeyse yetişemiyor. Şimdi kesin olarak biliyor ki Yıkıcı, ek olarak o meşhur Kılıçlara sahip olan Fess'tir. Yoldaşlarından geri kalan Sylvia, Egest'teki kötü güçlerin geçişini durduruyor. Artık tekrar Clara'ya katılmaya çalışmıyor, kimsenin bilmediği kendi oyununa başlıyor.