Denizin çok uzağında, yüzlerce mil doğduğu ormanlardan uzakta, genç venn Korenga’nın her ağacını bildiği, ünlü Svetinya’nın kolu olan Cheremukhoviy Yug nehrinden, dağların yükseklerine doğru, her insanın bir kardeşi olan tüylü kanatlı Simuran köpeğine sahip olduğu şaşırtıcı ve içine kapanık Vill kabilesi yaşamaktadır. Efsaneler, ilk Simuran’ın sıradan bir köpek olduğunu ama Tanrıların ona güçlü kanatlar verdiğini söylemektedir. Ömür boyu uçmayı hayal edenler bilir ki, kanatlı kardeşler, Vilların gökyüzüne yükselmesini sağlar ve bu büyük bir mutluluktur. Genç Korenga—aynı venn kabilesinden, Gri Köpekler’ın soyundan olan birinin oğlu—uzun ve tehlikeli bir yolu aşmak zorunda. Bu genç adam Kurtadama kadar güçlü bir savaşçı olmasa da, yolculuğa çıkmasına sebep olan korkunç sırrı kimseye açmasa da, kurnaz kader ne oyunlar oynarsa oynasın, asla vazgeçmeyecek.