Denizin çok ötesinde, genç Venn Korenga'nın her ağacı bildiği doğup büyüdüğü ormanlardan yüzlerce verst uzakta, ünlü Svetinya'nın kolu Cheremukhovy Ug nehrinden yüksek dağlarda, her insanın kardeşi olan kanatlı Simuran köpekleriyle yaşadığı şaşırtıcı ve çekingen Vill kabilesi vardır. Efsaneler, ilk Simuran'ın sıradan bir köpek olduğunu, ancak Tanrıların ona güçlü kanatlar verdiğini anlatır. Ömür boyu uçmayı hayal edenler bilir ki, kanatlı kardeşler Vill'leri gökyüzüne kaldırır. Genç Korenga - aynı Venn kabilesinden, Gri Köpek soyuna ait olan kişinin oğlu - uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu genç, Kurt Avcısı kadar güçlü bir savaşçı olmasa da, yolculuğuna çıkmasına neden olan korkunç sırrı kimseye açıklayamasa da, hain kader hangi oyunları oynarsa oynasın, geri adım atmayacaktır.