DİKİŞÇİ OLAN VE KADINLARLA BÜYÜCÜLER ARASINDAKİ SAVAŞIN MERKEZİNDE BULUNAN FANTASTİK DETEKTİF 1911, New York On yedi yaşındaki Frances Hallowel, tereddütlü bir şekilde birkaç ay önce gizemli bir şekilde ölen kardeşine ağlıyor ve dikişçi olarak çalışıyor. Her şey, patronu ona saldırdığında aniden değişir. Frances, boynundan makaslar saplanmış haldeki cesedin ayaklarının dibinde nasıl bulunduğunu anlayamaz... Polis Frances'i cinayetle suçlayamadan iki hemşire gelir ve onu "Coldostan" sanatoryumuna götürür — sözde çok hasta olduğu için. Ancak kısa süre içinde bunun hiçbir şekilde bir sanatoryum değil, cadılar için bir akademi olduğu ortaya çıkar. Müdür, yeni öğrenciye güçlü büyünün ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunur, ancak Frances akademide öğretilen basit büyülerden pek azını bilir. O, rüyalarında ortaya çıkan ve ona kardeşinin katilini bulmasına yardımcı olacak daha karmaşık büyü biçimlerini öğreteceğine söz veren gizemli genç Finn'e hayrandır....