Andrey, Petersburg'dan sıradan bir programcı, birdenbire ona yıkılmış Orta Çağ şehirlerinin, şeytani yaratıklarla dolu kabus gibi rüyalar görmeye başlar. Rüya ve gerçeklik arasındaki sınırlar ortadan kalktığında, Andrey hayatını sonsuza dek değiştirecek olayların içine çekilir. Ksermet, Gakruk Krallığı'nın savaşlarda sertleşmiş savaşçısı, birkaç yıldır halkının hayatta kalması için mücadele ediyor. Karanlık büyücüler, ancak eski el yazmalarında anıları kalan, beklenmedik şekilde tekrar saldırıya geçti. Dünyası harabeler içinde ve savaş kaybedilmiş gibi görünüyor. Ancak Andrey ile Ksermet'in düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktası vardır. Birlikte evrenin gerçek doğasını anlamak, her iki gezegenin ortak geçmişini öğrenmek ve onları şeytani yaratıkların istilasından kurtarmak zorundalar.