Berlin, 1964. Ren Nehri'nden Ural'a kadar uzanan Büyük Alman Reichı ile nükleer süper güç ABD arasındaki ilişkiler son derece gergin. Ancak Vatan Ülkesi, barışçıl bir ziyaret için heyecanla bekliyor — Amerikan Başkanı Joseph Kennedy, Üçüncü Reich'ın zaferinin yirminci yıldönümü ve Adolf Hitler'in yetmiş beşinci doğum yıl dönümünün kutlamalarına katılacağını vaat etti. Berlin'in en prestijli banliyösüne yakın bir gölde yaşlı bir adamın cesedi bulundu. SS kriminal polis müfettişi Xavier Marsh, ölen kişinin emekli bir parti görevlisi olduğunu öğrendiğinde Gestapo, soruşturmaya hemen son verilmesini emreder. Gerçek çok tehlikelidir, hükümetleri devirebilir ve dünya tarihinin akışını değiştirebilir. Ancak Marsh, kendi sorumluluğunda düğümü çözmeye devam eder...