Десять лет существует Мистерис — город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным.
Десять лет Совет Князей пытается вызнать секрет могущества таинственных правителей Мистериса.
Шпионы возвращаются ни с чем, Мистерис процветает, и власть его растёт, а князьям остаётся только мириться с таким положением дел, ведь воевать с магами они не готовы.
Но Мистерис не так неуязвим, как кажется, награда за сведения о нём кружит шальные головы, а вынужденный мир слишком хрупок — одной искры хватит, чтобы вспыхнуло пламя. А за пламенем так легко не заметить теней, что уже вовсю пляшут вокруг.

Продолжение эпической трилогии Ксении Крейцер «Темная порода».
Расцвет утопичного магического города-государства и первые ласточки надвигающейся катастрофы.
Ставки растут: теперь цена ошибки — жизни тысяч людей.
Интриги, коварные княжеские шпионы, повзрослевшие герои и серая мораль.
Тема выбора и его последствий.
Трагическая романтическая линия.
Несколько переплетенных сюжетных линий.
Иллюстрация на переплете Анны Ремез.