Покинув королевство Уинфир, Лоуренс и его спутники отправляются на поиски Фран — серебряных дел мастера, которая, возможно, сумеет нарисовать им карту северных земель. Ради этого они возвращаются в портовый город Кэльбе и посещают дом местного торговца картинами, где остаются в ожидании ювелирши. Вскоре перед ними появляется смуглолицая красавица, в жилах которой течёт кровь народа пустыни. В ответ на просьбу Лоуренса и его спутников нарисовать карту Фран выдвигает им условие: сопровождать её в селение, где, согласно местной легенде, с неба спустился ангел, и собрать там кое-какую информацию. Но рядом с деревней, по слухам, живёт злая ведьма... Что же будет дальше? Двенадцатый выпуск нашего фэнтези-бестселлера. Йойс — цель путешествия Холо и Лоуренса — всё ближе и ближе!