В городе М святки празднуют с размахом. Гулянья, костюмы, песни. Туристы смеются, местные берегут традиции. Но не все знают, зачем они на самом деле нужны. Игорь знает.
Когда-то он сам, вместе с друзьями, продал душу слуге Велеса. Вместо расплаты — нечеловеческая сила и свобода от суда. Вместо долга — обязанность совращать человеческие души.
Вот только что-то в Игоре... не подчинилось. Уже десять лет он живёт двоедушником. Прячется в теле волка. Лечит людей днём и гоняет тварей ночью. Каждый шаг — против шерсти, каждый порыв — против приказа.
Время святок самое сложное. Кто-то подначивает нечисть. Кто-то охотится за ним. А люди... люди надевают маски, становясь неотличимыми от бесов.
И в центре этой чужой, жестокой игры — девочка из Москвы, приехавшая писать сценарий фильма о святках в самый разгар бесовского разгула.
Город надевает маски. Город просыпается.